這個(gè)世界上存在著異形之物其姿態(tài)千變?nèi)f化即為“妖夢(mèng)”以除去妖夢(mèng)為業(yè)的即為異界士本作主人公神原秋人（KENN 配音）看起來(lái)是個(gè)普通的高二男生實(shí)際上是由人類和妖夢(mèng)結(jié)合而誕生的“半妖”擁有不死之身的他于某個(gè)黃昏在校園天臺(tái)遇見一名想要跳樓的少女栗山未來(lái)（種田梨紗 配音）出乎意料的是少女居然對(duì)他發(fā)起了攻擊原來(lái)看起來(lái)是個(gè)普通新生的眼鏡美少女竟是一名能夠操縱血的異界士 　　擁有特殊能力的栗山未來(lái)引起了異界士名門望族名瀨家的注意與秋人同為文藝部的名瀨美月（茅原實(shí)里 配音）即是名瀨家的次女她囑咐秋人遠(yuǎn)離栗山肆虐的妖夢(mèng)孤獨(dú)行走于世的異界士以及罕有的半妖在境界的彼方展開一個(gè)奇異的幻想故事